РЕШЕНИЕ
по делу №07-01/11-232/10, №07-01/11-228/10 г. Москва
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (далее - Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия), в присутствии представителей ЗАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб», ОАО «Московский мельничный комбинат №3», рассмотрев дело №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 по признакам нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ОАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» (далее — ОАО КБК «Черемушки»), ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО Булочно кондитерский комбинат «Серебряный бор» (далее — БКК «Серебряный Бор»), ЗАО «ЩелковоХлеб»,
УСТАНОВИЛА:
В адрес Московского УФАС России поступили материалы, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.
В Московское УФАС России поступила информация о ценах на хлеб от ОАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22» и ЗАО «Хлебозавод №24», из которой установлено, что указанные хозяйствующие субъекты одновременно повысили цены хлеб. На основании указанной информации было возбуждено дело №07-01/11-228/10.
В письме Мэра Москвы от 13.08.2010 № 4-14-15595/0 указано, что ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор» и ЗАО «ЩелковоХлеб» синхронно повысили цены на хлеб и хлебобулочные изделия, в чем усматриваются признаки согласованных действий, запрещенных статьей 11 Закона о защите конкуренции. На основании указанной информации было возбуждено дело №07-01/11-232/10.
Дело №07-01/11-228/10 и дело №07-01/11-232/10 были объединены в одно производство определением от 03.09.2010 №ЕП/15201.
Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и возражения сторон по делу, а также привлеченных лиц, Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства установила следующее.
ОАО «Хлебозавод № 28» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 05.02.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739429210. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Хлебозавод №28» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «Хлебозавод №28».
ЗАО «Хлебозавод № 22» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 02.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739141561. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебозавод № 22» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебозавод №22».
ЗАО «Хлебозавод №24» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 19.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739218220. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебозавод №24» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебозавод № 24».
ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 31.07.2007 за основным государственным регистрационным номером 1027739089290. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО».
ОАО «КБК «Черемушки» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 05.08.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700097358. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «КБК «Черемушки» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «КБК «Черемушки».
ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено 14.01.2005 в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739530169. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец».
ОАО «Хлебозавод № 9» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 16.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700223100. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Хлебозавод № 9» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «Хлебозавод № 9».
ОАО «БКК «Серебряный бор» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 28.06.2005 за основным государственным регистрационным номером 1057747336580. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «БКК «Серебряный бор» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «БКК «Серебряный бор».
ЗАО «ЩелковоХлеб» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 05.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025006525048. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «ЩелковоХлеб» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «ЩелковоХлеб».
ОАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор» и ЗАО «ЩелковоХлеб» осуществляют реализацию хлеба и хлебобулочных изделий на территории города Москвы.
К участию в рассмотрении дела №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, были привлечены ОАО «Московский мельничный комбинат №3» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».
ОАО «Московский мельничный комбинат №3» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 17.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739206098. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Московский мельничный комбинат №3» является производство муки. Местонахождение ОАО «Московский мельничный комбинат №3».
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 03.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739308222. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» является производство муки. Местонахождение ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».
В результате проведенного анализа цен реализации хлеба ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб» установлено, что с 29.07.2010 отпускная цена на хлеб пшеничный и хлеб ржаной неоднократно повышалась всеми вышеперечисленными хозяйствующими субъектами. Причины повышения цен объяснялись следующим образом.
1. ОАО «Хлебозавод №22» в своем письме от 25.08.2010 №1-07/102 (вх.№ 13259 от 25.08.2010) сообщает, что завод был вынужден 29.07.2010 провести повышение оптово-отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем на 12% - для покупателей, получающих продукцию непосредственно на заводе и на 10% - для покупателей, которым продукция доставляется автотранспортом. Решение о повышении цен было принято исходя из причин, сложившихся на рынке, а именно: резкое удорожание муки; постепенное удорожание сырья и упаковочных материалов; поступательный рост цен на энергоносители; извещение ОАО «Мосрегионгаз» о повышении цен на газ с 01.07.2010 на 10%.
Установлено, что ЗАО «Хлебозавод №22» приобретает муку для производства у четырех поставщиков (ОАО «Луховицкий мукомольный завод», ОАО «Истра-хлебопродукт», ОАО «Московский мельничный комбинат №3», ОАО «Рязаньзернопродукт»). Для производства используется купажированный состав муки с целью удешевления производства. Однако, в период с 12.07.2010 по 20.08.2010 всеми поставщиками было произведено повышение цен на муку за этот период более чем на 80%.
Повышение цен на выпускаемую продукцию 29.07.2010 было вызвано резким подъёмом цен на муку (более 80% за 3 недели июля 2010), а так же ростом цен на сырьё (масло растительное на 11,3%, сахар на 5%, дрожжи на 2,5% с начала года), резко выросшей стоимостью упаковки на 25%. С июля 2010 года «Мосрегионгазом» объявлено о 10% увеличении стоимости газа, кроме повышения, произошедшего с начала года на 15%.
2. ЗАО «Хлебозавод №24» повысил цены на хлебобулочные изделия на 20%. Согласно объяснениям ЗАО «Хлебозавод №24», в июле 2010 года произошел значительный рост цен на основное сырье, на муку, которая в доле себестоимости сырья составляет 90 % в составе основных сортов хлеба основного производства.
ЗАО «Хлебозавод №24» получает муку на основании договоров поставки от следующих поставщиков: ОАО «Истра-Хлебопродукт» Московская обл., ОАО «Мелькомбинат» г. Тверь, ОАО «Луховицкий мукомольный завод». Повышение цен на основное сырье началось с 05 июля 2010 года и к концу августа составило: мука высшего сорта - на 73%, Мука 2 сорта - на 65%, мука обдирная ржаная - на 52%, мука обойная ржаная - на 58 %. Кроме того, цены на сахар повысились на 4% (поставщик: ООО ТК Атентус»), растительное масло - 29 % (поставщик: ЗАО «Компания Лагуна»). С 2008 года, также произошел рост тарифов на электроэнергию на 80%, воду - 49%, природный газ - 24%. Убытки ЗАО «Хлебозавод №24» за июль месяц 2010 года составили 1,5 млн. рублей.
3. ОАО «Хлебозавод №9» повысило цены на хлеб пшеничный с 23,30 руб за 1 кг до 26,70 руб, на ржаной – с 16,48 руб. по 19,48 руб. Основными поставщиками муки для ОАО «Хлебозавод №9» являются ООО "Мичуринская мукомольная компания" и ОАО "Рязаньзернопродукт". По представленным сведениям ОАО «Хлебозавод №9» стоимость муки и сырья хлебобулочного изделия «Дмитровского» составляет от 30 до 40%. Оптово-отпускная цена на муку высшего сорта с 7700,00 руб. поднялась почти в 2 раза до 13900,00 руб. за 1 тонну (увеличение на 81%). В связи с этим, основным фактом повышения цен на продукцию стало значительное и неоднократное повышение закупочных цен на муку.
4. ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» повысило цены на хлеб пшеничный с 20,82 руб за 1 кг до 24,98 руб, на ржаной – с 14,69 руб. по 17,62 руб. Основными поставщиками муки для ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» являются ОАО "Луховицкий мукомольный завод" и ОАО "Истра-хлебопродукт". В соответствии с письмом ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» себестоимость тонны хлеба и хлебобулочных изделий с 01 июля 2010 года по 15 августа 2010 года выросла в расчете на тонну продукции на 7,2 тыс.руб., в удельном отношении рост затрат составил 32%, что привело к отрицательной рентабельности и получению в июле убытков в сумме 2 млн. рублей. ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» был вынужден принять решение об увеличении цен на хлеб и хлебобулочные изделия вследствие резкого роста цен на муку, полученную в июле-августе от мельничных комбинатов.
5. В конце июля 2010 года ОАО «Хлебозавод №28» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 20 %. Цена на хлеб пшеничный выросла с 23,90 руб за 1 кг до 29,08 руб, на ржаной – с 16,05 руб. по 20,65 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «Хлебозавод №28» являются ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь. В соответствии с письмом ОАО «Хлебозавод №28» в июле 2010 года рост цен на выпускаемую продукцию связан с резким ростом цен на основное сырье - муку, убытки предприятия в августе 2010 года составили 4,6 млн. руб., Учитывая низкую рентабельность хлебобулочной продукции было принято решение о повышении отпускных цен на хлебобулочные изделия.
6. ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 9,03% и 9,07% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 25,68 руб за 1 кг до 28,00 руб, на ржаной – с 18,96 руб. до 20,68 руб. Основным поставщиком муки для ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является ОАО "Московский мельничный комбинат №3". В соответствии с представленными данными ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец» основанием увеличения цен на выпускаемую хлебобулочную продукцию является увеличение цен на муку.
Мука
|
01.07.2010
|
01.08.2010
|
05.08.2010
|
Изм. %
|
Пшеничная в/с
|
7100,00
|
11850,00
|
13220,00
|
186,20
|
Пшеничная 1 сорт
|
6850,00
|
11000,00
|
12580,00
|
183,60
|
7. ЗАО «Щелковохлеб» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 14,74% и 10,99% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 25,38 руб за 1 кг до 29,12 руб, на ржаной – с 17,75 руб. до 19,70 руб. Основным поставщиком муки для ЗАО «Щелковохлеб» являются ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь. По сведениям ЗАО «Щелковохлеб» основным фактом повышения цен на продукцию стало значительное и неоднократное повышение закупочных цен на муку всех сортов. С начала июля 2010 года стоимость муки высшего сорта увеличилась с 6500,00 до 13200,00 рублей за тонну, мука первого сорта увеличилась с 6100,00 до 10800,00 рублей, мука ржано-обдирная увеличилась с 5500,00 до 7800,00 рублей.
8. ОАО «КБК «Черемушки» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 12,02% и 12,03% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 23,88 руб за 1 кг до 26,75 руб, на ржаной – с 17,04 руб. до 19,09 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «КБК «Черемушки» являются ОАО "Истра-хлебопродукт". ОАО «КБК «Черемушки» в письме сообщает, что основанием увеличения цен на выпускаемую хлеб и хлебобулочную продукцию с июля – августа 2010 года обусловлен резким подорожанием муки.
Мука
|
01.07.2010
|
01.08.2010
|
Изм. %
|
Пшеничная в/с
|
7750,00
|
13600,00
|
75,48
|
Пшеничная 1 сорт
|
7270,00
|
12800,00
|
76,06
|
9. ОАО БКК «Серебряный бор» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 17,00% и 16,74% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 24,83 руб. за 1 кг до 29,07 руб., на ржаной – с 19,47 руб. до 22,73 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «БКК «Серебряный бор» являются ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод", ОАО "Московский мельничный комбинат №3" и ОАО "Луховицкий мукомольный завод". ОАО БКК «Серебряный бор» в письме (вх. №13478 от 30.08.2010) сообщает, что основанием увеличения цен на выпускаемую хлеб и хлебобулочную продукцию с 5 августа 2010 года является увеличение цен на муку, рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы и инфляционные процессы. Резкий рост цен на закупаемое сырье повлиял на то, что по итогам июля месяца 2010 года, убытки предприятия составили по балансу 4,2 млн. руб., это и повлияло на пересмотр оптово-отпускных цен на отдельные виды хлебобулочной продукции в начале августа 2010 года.
Комиссия проанализировала динамику отпускных цен на хлеб ответчиков по делу. Динамика отпускных цен на батон Нарезной или аналог (цена за 1 кг., без учета транспортных расходов, затрат на упаковку, без НДС)
Дата изменения
|
Цена, руб
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ЗАО «Хлебозавод 24»
|
ЗАО «Хлебозавод 28»
|
ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец»
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ЗАО «ЩелковоХлеб»
|
ЗАО «Хлебозавод 22»
|
ЗАО «Хлебозавод 9»
|
01.01.2010
|
23,88
|
24,6
|
23,90
|
25,68
|
24,83
|
20,82
|
25,38
|
20,4
|
23,3
|
22.07.2010
|
|
|
|
|
|
24,98
|
|
|
|
28.07.2010
|
|
|
29,08
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2010
|
|
29,52
|
|
|
|
|
|
22,80
|
|
03.08.2010
|
26,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2010
|
|
|
|
28,00
|
|
|
|
|
|
05.08.2010
|
|
|
|
|
29,05
|
|
29,12
|
|
26,70
|
изм. цен по отн. к 01.01.2010 %
|
12,02
|
20,00
|
21,67
|
9,03
|
17,00
|
19,98
|
14,74
|
11,76
|
14,59
|
Динамика отпускных цен на хлеб Дарницкий или аналог (цена за 1 кг., без учета транспортных расходов, затрат на упаковку, без НДС)
Дата изменения
|
Цена, руб
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ЗАО «Хлебозавод 24»
|
ЗАО «Хлебозавод 28»
|
ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец»
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ЗАО «ЩелковоХлеб»
|
ЗАО «Хлебозавод 22»
|
ЗАО «Хлебозавод 9»
|
01.01.2010
|
17,04
|
17,44
|
16,05
|
18,96
|
19,47
|
14,69
|
17,75
|
17,1
|
16,48
|
22.07.2010
|
|
|
|
|
|
17,62
|
|
|
|
28.07.2010
|
|
|
20,65
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2010
|
|
20,93
|
|
|
|
|
|
18,19
|
|
03.08.2010
|
19,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2010
|
|
|
|
20,68
|
|
|
|
|
|
05.08.2010
|
|
|
|
|
22,73
|
|
19,7
|
|
19,48
|
изм. цен по отн. к 01.01.2010 %
|
12,03
|
20,01
|
28,66
|
9,07
|
16,74
|
19,95
|
10,99
|
6,37
|
18,20
|
Таким образом, Комиссия установила, что повышение цены произошло в разные периоды и на разную величину. Согласно пункту 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением Арбитражными судами антимонопольного законодательства" согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно, о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.
В действиях ответчиков единообразия и синхронности не установлено.
Комиссией были проверены доводы ответчиков, что причиной повышения цен на хлеб стало изменение обстоятельств в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов, выразившихся в повышении цен на сырье.
Лица, привлеченные в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, ОАО «Московский мельничный комбинат №3» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» подтвердили повышение цен на сырье, используемое при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Средний размер повышения цен ОАО «Московский мельничный комбинат №3» составил 70-80%. Средний размер повышения цен ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» составил 50%.
Также стоит отметить, что закупка муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий ответчиками осуществляются у компаний из других регионов, у которых также было зафиксировано повышение отпускных цен.
Наименование хлебзавода
|
Удельный вес мелькомбината в общим объеме поставок муки на хлебокоибинат
|
Изменение цены закупки зерна с января по август 2010 года (мелькомбинат)
|
Изменение цены продажи муки для хлебокомбината
|
Изменение отпускной цены на хлеб хлебокомбината
|
Наименование мелькомбината
|
%
|
Вид зерна (исп. в мельком-те)
|
%
|
Вид муки
|
%
|
Сорт хлеба
|
%
|
ЗАО "Щелковохлеб"
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
93,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
88,1
|
Пшеничный
|
14,7
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
10,9
|
ЗАО "Хлебзавод №24"
|
ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь
|
92,0
|
Пшеница
|
48,8
|
Пшеничная
|
49,5
|
Пшеничный
|
20,0
|
Рожь
|
90,0
|
Ржаная
|
49,4
|
Ржаной
|
20,0
|
ЗАО "Хлебзавод №28"
|
Пшеница
|
48,8
|
Пшеничная
|
49,5
|
Пшеничный
|
21,6
|
Рожь
|
90,0
|
Ржаная
|
49,4
|
Ржаной
|
28,6
|
ОАО "Хлебокомбинат Пролетарец"
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
24,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
75,6
|
Пшеничный
|
9,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
9,0
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
47,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Пшеничный
|
19,9
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
38,0
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Ржаной
|
19,9
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ЗАО "Хлебзавод №22"
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
33,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Пшеничный
|
11,7
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
39,0
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Ржаной
|
6,3
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод"
|
15,0
|
Пшеница
|
45,5
|
Пшеничная
|
101,1
|
Пшеничный
|
17,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
38,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
83,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
16,7
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
34,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
39,00
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Пшеничный
|
12,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
12,0
|
ЗАО "Хлебзавод №9"
|
ООО "Мичуринская мукомольная компания"
|
58,0
|
Пшеница
|
-
|
Пшеничная
|
95,0
|
Пшеничный
|
14,5
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "Рязаньзернопродукт"
|
37,0
|
Пшеница
|
-
|
Пшеничная
|
82,8
|
Ржаной
|
18,2
|
Таким образом, из представленных сведений видно, что повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия не было синхронным. Как видно из таблицы, изменение цен на муку в несколько раз превышает изменение цены на хлеб. Вместе с тем, изменение цен на муку продиктовано ростом цен на зерно. Особенно увеличилась цена на рожь (в среднем на 70 – 90%).
Изменение обстоятельств, в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов, выразившихся в повышении цен на сырье привело к падению рентабельности производства и получению убытков ответчиков.
Таким образом, Комиссией Московского УФАС России установлено отсутствие в действиях ответчиков нарушения антимонопольного законодательства ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА
1. Прекратить рассмотрение дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях в отношении ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
2. Признать отсутствие оснований для выдачи предписания и принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, а также по обеспечению конкуренции.
3. Отсутствие оснований для административного реагирования.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд города Москвы в течение трех месяцев со дня его вынесения.
stdClass Object
(
[vid] => 5896
[uid] => 1
[title] => Решение в отношении Хлебозаводов
[log] =>
[status] => 1
[comment] => 1
[promote] => 0
[sticky] => 0
[nid] => 5896
[type] => solution
[language] => ru
[created] => 1320752555
[changed] => 1368717506
[tnid] => 0
[translate] => 0
[revision_timestamp] => 1368717506
[revision_uid] => 0
[body] => Array
(
[ru] => Array
(
[0] => Array
(
[value] =>
РЕШЕНИЕ
по делу №07-01/11-232/10, №07-01/11-228/10 г. Москва
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (далее - Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия), в присутствии представителей ЗАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб», ОАО «Московский мельничный комбинат №3», рассмотрев дело №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 по признакам нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ОАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» (далее — ОАО КБК «Черемушки»), ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО Булочно кондитерский комбинат «Серебряный бор» (далее — БКК «Серебряный Бор»), ЗАО «ЩелковоХлеб»,
УСТАНОВИЛА:
В адрес Московского УФАС России поступили материалы, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.
В Московское УФАС России поступила информация о ценах на хлеб от ОАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22» и ЗАО «Хлебозавод №24», из которой установлено, что указанные хозяйствующие субъекты одновременно повысили цены хлеб. На основании указанной информации было возбуждено дело №07-01/11-228/10.
В письме Мэра Москвы от 13.08.2010 № 4-14-15595/0 указано, что ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор» и ЗАО «ЩелковоХлеб» синхронно повысили цены на хлеб и хлебобулочные изделия, в чем усматриваются признаки согласованных действий, запрещенных статьей 11 Закона о защите конкуренции. На основании указанной информации было возбуждено дело №07-01/11-232/10.
Дело №07-01/11-228/10 и дело №07-01/11-232/10 были объединены в одно производство определением от 03.09.2010 №ЕП/15201.
Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и возражения сторон по делу, а также привлеченных лиц, Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства установила следующее.
ОАО «Хлебозавод № 28» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 05.02.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739429210. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Хлебозавод №28» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «Хлебозавод №28».
ЗАО «Хлебозавод № 22» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 02.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739141561. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебозавод № 22» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебозавод №22».
ЗАО «Хлебозавод №24» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 19.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739218220. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебозавод №24» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебозавод № 24».
ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 31.07.2007 за основным государственным регистрационным номером 1027739089290. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО».
ОАО «КБК «Черемушки» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 05.08.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700097358. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «КБК «Черемушки» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «КБК «Черемушки».
ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено 14.01.2005 в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739530169. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец».
ОАО «Хлебозавод № 9» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 16.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700223100. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Хлебозавод № 9» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «Хлебозавод № 9».
ОАО «БКК «Серебряный бор» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 28.06.2005 за основным государственным регистрационным номером 1057747336580. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «БКК «Серебряный бор» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «БКК «Серебряный бор».
ЗАО «ЩелковоХлеб» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 05.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025006525048. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «ЩелковоХлеб» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «ЩелковоХлеб».
ОАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор» и ЗАО «ЩелковоХлеб» осуществляют реализацию хлеба и хлебобулочных изделий на территории города Москвы.
К участию в рассмотрении дела №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, были привлечены ОАО «Московский мельничный комбинат №3» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».
ОАО «Московский мельничный комбинат №3» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 17.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739206098. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Московский мельничный комбинат №3» является производство муки. Местонахождение ОАО «Московский мельничный комбинат №3».
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 03.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739308222. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» является производство муки. Местонахождение ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».
В результате проведенного анализа цен реализации хлеба ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб» установлено, что с 29.07.2010 отпускная цена на хлеб пшеничный и хлеб ржаной неоднократно повышалась всеми вышеперечисленными хозяйствующими субъектами. Причины повышения цен объяснялись следующим образом.
1. ОАО «Хлебозавод №22» в своем письме от 25.08.2010 №1-07/102 (вх.№ 13259 от 25.08.2010) сообщает, что завод был вынужден 29.07.2010 провести повышение оптово-отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем на 12% - для покупателей, получающих продукцию непосредственно на заводе и на 10% - для покупателей, которым продукция доставляется автотранспортом. Решение о повышении цен было принято исходя из причин, сложившихся на рынке, а именно: резкое удорожание муки; постепенное удорожание сырья и упаковочных материалов; поступательный рост цен на энергоносители; извещение ОАО «Мосрегионгаз» о повышении цен на газ с 01.07.2010 на 10%.
Установлено, что ЗАО «Хлебозавод №22» приобретает муку для производства у четырех поставщиков (ОАО «Луховицкий мукомольный завод», ОАО «Истра-хлебопродукт», ОАО «Московский мельничный комбинат №3», ОАО «Рязаньзернопродукт»). Для производства используется купажированный состав муки с целью удешевления производства. Однако, в период с 12.07.2010 по 20.08.2010 всеми поставщиками было произведено повышение цен на муку за этот период более чем на 80%.
Повышение цен на выпускаемую продукцию 29.07.2010 было вызвано резким подъёмом цен на муку (более 80% за 3 недели июля 2010), а так же ростом цен на сырьё (масло растительное на 11,3%, сахар на 5%, дрожжи на 2,5% с начала года), резко выросшей стоимостью упаковки на 25%. С июля 2010 года «Мосрегионгазом» объявлено о 10% увеличении стоимости газа, кроме повышения, произошедшего с начала года на 15%.
2. ЗАО «Хлебозавод №24» повысил цены на хлебобулочные изделия на 20%. Согласно объяснениям ЗАО «Хлебозавод №24», в июле 2010 года произошел значительный рост цен на основное сырье, на муку, которая в доле себестоимости сырья составляет 90 % в составе основных сортов хлеба основного производства.
ЗАО «Хлебозавод №24» получает муку на основании договоров поставки от следующих поставщиков: ОАО «Истра-Хлебопродукт» Московская обл., ОАО «Мелькомбинат» г. Тверь, ОАО «Луховицкий мукомольный завод». Повышение цен на основное сырье началось с 05 июля 2010 года и к концу августа составило: мука высшего сорта - на 73%, Мука 2 сорта - на 65%, мука обдирная ржаная - на 52%, мука обойная ржаная - на 58 %. Кроме того, цены на сахар повысились на 4% (поставщик: ООО ТК Атентус»), растительное масло - 29 % (поставщик: ЗАО «Компания Лагуна»). С 2008 года, также произошел рост тарифов на электроэнергию на 80%, воду - 49%, природный газ - 24%. Убытки ЗАО «Хлебозавод №24» за июль месяц 2010 года составили 1,5 млн. рублей.
3. ОАО «Хлебозавод №9» повысило цены на хлеб пшеничный с 23,30 руб за 1 кг до 26,70 руб, на ржаной – с 16,48 руб. по 19,48 руб. Основными поставщиками муки для ОАО «Хлебозавод №9» являются ООО "Мичуринская мукомольная компания" и ОАО "Рязаньзернопродукт". По представленным сведениям ОАО «Хлебозавод №9» стоимость муки и сырья хлебобулочного изделия «Дмитровского» составляет от 30 до 40%. Оптово-отпускная цена на муку высшего сорта с 7700,00 руб. поднялась почти в 2 раза до 13900,00 руб. за 1 тонну (увеличение на 81%). В связи с этим, основным фактом повышения цен на продукцию стало значительное и неоднократное повышение закупочных цен на муку.
4. ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» повысило цены на хлеб пшеничный с 20,82 руб за 1 кг до 24,98 руб, на ржаной – с 14,69 руб. по 17,62 руб. Основными поставщиками муки для ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» являются ОАО "Луховицкий мукомольный завод" и ОАО "Истра-хлебопродукт". В соответствии с письмом ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» себестоимость тонны хлеба и хлебобулочных изделий с 01 июля 2010 года по 15 августа 2010 года выросла в расчете на тонну продукции на 7,2 тыс.руб., в удельном отношении рост затрат составил 32%, что привело к отрицательной рентабельности и получению в июле убытков в сумме 2 млн. рублей. ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» был вынужден принять решение об увеличении цен на хлеб и хлебобулочные изделия вследствие резкого роста цен на муку, полученную в июле-августе от мельничных комбинатов.
5. В конце июля 2010 года ОАО «Хлебозавод №28» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 20 %. Цена на хлеб пшеничный выросла с 23,90 руб за 1 кг до 29,08 руб, на ржаной – с 16,05 руб. по 20,65 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «Хлебозавод №28» являются ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь. В соответствии с письмом ОАО «Хлебозавод №28» в июле 2010 года рост цен на выпускаемую продукцию связан с резким ростом цен на основное сырье - муку, убытки предприятия в августе 2010 года составили 4,6 млн. руб., Учитывая низкую рентабельность хлебобулочной продукции было принято решение о повышении отпускных цен на хлебобулочные изделия.
6. ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 9,03% и 9,07% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 25,68 руб за 1 кг до 28,00 руб, на ржаной – с 18,96 руб. до 20,68 руб. Основным поставщиком муки для ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является ОАО "Московский мельничный комбинат №3". В соответствии с представленными данными ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец» основанием увеличения цен на выпускаемую хлебобулочную продукцию является увеличение цен на муку.
Мука
|
01.07.2010
|
01.08.2010
|
05.08.2010
|
Изм. %
|
Пшеничная в/с
|
7100,00
|
11850,00
|
13220,00
|
186,20
|
Пшеничная 1 сорт
|
6850,00
|
11000,00
|
12580,00
|
183,60
|
7. ЗАО «Щелковохлеб» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 14,74% и 10,99% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 25,38 руб за 1 кг до 29,12 руб, на ржаной – с 17,75 руб. до 19,70 руб. Основным поставщиком муки для ЗАО «Щелковохлеб» являются ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь. По сведениям ЗАО «Щелковохлеб» основным фактом повышения цен на продукцию стало значительное и неоднократное повышение закупочных цен на муку всех сортов. С начала июля 2010 года стоимость муки высшего сорта увеличилась с 6500,00 до 13200,00 рублей за тонну, мука первого сорта увеличилась с 6100,00 до 10800,00 рублей, мука ржано-обдирная увеличилась с 5500,00 до 7800,00 рублей.
8. ОАО «КБК «Черемушки» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 12,02% и 12,03% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 23,88 руб за 1 кг до 26,75 руб, на ржаной – с 17,04 руб. до 19,09 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «КБК «Черемушки» являются ОАО "Истра-хлебопродукт". ОАО «КБК «Черемушки» в письме сообщает, что основанием увеличения цен на выпускаемую хлеб и хлебобулочную продукцию с июля – августа 2010 года обусловлен резким подорожанием муки.
Мука
|
01.07.2010
|
01.08.2010
|
Изм. %
|
Пшеничная в/с
|
7750,00
|
13600,00
|
75,48
|
Пшеничная 1 сорт
|
7270,00
|
12800,00
|
76,06
|
9. ОАО БКК «Серебряный бор» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 17,00% и 16,74% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 24,83 руб. за 1 кг до 29,07 руб., на ржаной – с 19,47 руб. до 22,73 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «БКК «Серебряный бор» являются ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод", ОАО "Московский мельничный комбинат №3" и ОАО "Луховицкий мукомольный завод". ОАО БКК «Серебряный бор» в письме (вх. №13478 от 30.08.2010) сообщает, что основанием увеличения цен на выпускаемую хлеб и хлебобулочную продукцию с 5 августа 2010 года является увеличение цен на муку, рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы и инфляционные процессы. Резкий рост цен на закупаемое сырье повлиял на то, что по итогам июля месяца 2010 года, убытки предприятия составили по балансу 4,2 млн. руб., это и повлияло на пересмотр оптово-отпускных цен на отдельные виды хлебобулочной продукции в начале августа 2010 года.
Комиссия проанализировала динамику отпускных цен на хлеб ответчиков по делу. Динамика отпускных цен на батон Нарезной или аналог (цена за 1 кг., без учета транспортных расходов, затрат на упаковку, без НДС)
Дата изменения
|
Цена, руб
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ЗАО «Хлебозавод 24»
|
ЗАО «Хлебозавод 28»
|
ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец»
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ЗАО «ЩелковоХлеб»
|
ЗАО «Хлебозавод 22»
|
ЗАО «Хлебозавод 9»
|
01.01.2010
|
23,88
|
24,6
|
23,90
|
25,68
|
24,83
|
20,82
|
25,38
|
20,4
|
23,3
|
22.07.2010
|
|
|
|
|
|
24,98
|
|
|
|
28.07.2010
|
|
|
29,08
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2010
|
|
29,52
|
|
|
|
|
|
22,80
|
|
03.08.2010
|
26,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2010
|
|
|
|
28,00
|
|
|
|
|
|
05.08.2010
|
|
|
|
|
29,05
|
|
29,12
|
|
26,70
|
изм. цен по отн. к 01.01.2010 %
|
12,02
|
20,00
|
21,67
|
9,03
|
17,00
|
19,98
|
14,74
|
11,76
|
14,59
|
Динамика отпускных цен на хлеб Дарницкий или аналог (цена за 1 кг., без учета транспортных расходов, затрат на упаковку, без НДС)
Дата изменения
|
Цена, руб
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ЗАО «Хлебозавод 24»
|
ЗАО «Хлебозавод 28»
|
ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец»
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ЗАО «ЩелковоХлеб»
|
ЗАО «Хлебозавод 22»
|
ЗАО «Хлебозавод 9»
|
01.01.2010
|
17,04
|
17,44
|
16,05
|
18,96
|
19,47
|
14,69
|
17,75
|
17,1
|
16,48
|
22.07.2010
|
|
|
|
|
|
17,62
|
|
|
|
28.07.2010
|
|
|
20,65
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2010
|
|
20,93
|
|
|
|
|
|
18,19
|
|
03.08.2010
|
19,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2010
|
|
|
|
20,68
|
|
|
|
|
|
05.08.2010
|
|
|
|
|
22,73
|
|
19,7
|
|
19,48
|
изм. цен по отн. к 01.01.2010 %
|
12,03
|
20,01
|
28,66
|
9,07
|
16,74
|
19,95
|
10,99
|
6,37
|
18,20
|
Таким образом, Комиссия установила, что повышение цены произошло в разные периоды и на разную величину. Согласно пункту 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением Арбитражными судами антимонопольного законодательства" согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно, о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.
В действиях ответчиков единообразия и синхронности не установлено.
Комиссией были проверены доводы ответчиков, что причиной повышения цен на хлеб стало изменение обстоятельств в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов, выразившихся в повышении цен на сырье.
Лица, привлеченные в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, ОАО «Московский мельничный комбинат №3» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» подтвердили повышение цен на сырье, используемое при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Средний размер повышения цен ОАО «Московский мельничный комбинат №3» составил 70-80%. Средний размер повышения цен ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» составил 50%.
Также стоит отметить, что закупка муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий ответчиками осуществляются у компаний из других регионов, у которых также было зафиксировано повышение отпускных цен.
Наименование хлебзавода
|
Удельный вес мелькомбината в общим объеме поставок муки на хлебокоибинат
|
Изменение цены закупки зерна с января по август 2010 года (мелькомбинат)
|
Изменение цены продажи муки для хлебокомбината
|
Изменение отпускной цены на хлеб хлебокомбината
|
Наименование мелькомбината
|
%
|
Вид зерна (исп. в мельком-те)
|
%
|
Вид муки
|
%
|
Сорт хлеба
|
%
|
ЗАО "Щелковохлеб"
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
93,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
88,1
|
Пшеничный
|
14,7
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
10,9
|
ЗАО "Хлебзавод №24"
|
ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь
|
92,0
|
Пшеница
|
48,8
|
Пшеничная
|
49,5
|
Пшеничный
|
20,0
|
Рожь
|
90,0
|
Ржаная
|
49,4
|
Ржаной
|
20,0
|
ЗАО "Хлебзавод №28"
|
Пшеница
|
48,8
|
Пшеничная
|
49,5
|
Пшеничный
|
21,6
|
Рожь
|
90,0
|
Ржаная
|
49,4
|
Ржаной
|
28,6
|
ОАО "Хлебокомбинат Пролетарец"
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
24,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
75,6
|
Пшеничный
|
9,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
9,0
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
47,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Пшеничный
|
19,9
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
38,0
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Ржаной
|
19,9
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ЗАО "Хлебзавод №22"
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
33,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Пшеничный
|
11,7
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
39,0
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Ржаной
|
6,3
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод"
|
15,0
|
Пшеница
|
45,5
|
Пшеничная
|
101,1
|
Пшеничный
|
17,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
38,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
83,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
16,7
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
34,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
39,00
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Пшеничный
|
12,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
12,0
|
ЗАО "Хлебзавод №9"
|
ООО "Мичуринская мукомольная компания"
|
58,0
|
Пшеница
|
-
|
Пшеничная
|
95,0
|
Пшеничный
|
14,5
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "Рязаньзернопродукт"
|
37,0
|
Пшеница
|
-
|
Пшеничная
|
82,8
|
Ржаной
|
18,2
|
Таким образом, из представленных сведений видно, что повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия не было синхронным. Как видно из таблицы, изменение цен на муку в несколько раз превышает изменение цены на хлеб. Вместе с тем, изменение цен на муку продиктовано ростом цен на зерно. Особенно увеличилась цена на рожь (в среднем на 70 – 90%).
Изменение обстоятельств, в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов, выразившихся в повышении цен на сырье привело к падению рентабельности производства и получению убытков ответчиков.
Таким образом, Комиссией Московского УФАС России установлено отсутствие в действиях ответчиков нарушения антимонопольного законодательства ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА
1. Прекратить рассмотрение дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях в отношении ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
2. Признать отсутствие оснований для выдачи предписания и принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, а также по обеспечению конкуренции.
3. Отсутствие оснований для административного реагирования.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд города Москвы в течение трех месяцев со дня его вынесения.
[summary] =>
[format] => full_html
[safe_value] =>
РЕШЕНИЕ
по делу №07-01/11-232/10, №07-01/11-228/10 г. Москва
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (далее - Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия), в присутствии представителей ЗАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб», ОАО «Московский мельничный комбинат №3», рассмотрев дело №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 по признакам нарушения части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ОАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» (далее — ОАО КБК «Черемушки»), ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО Булочно кондитерский комбинат «Серебряный бор» (далее — БКК «Серебряный Бор»), ЗАО «ЩелковоХлеб»,
УСТАНОВИЛА:
В адрес Московского УФАС России поступили материалы, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.
В Московское УФАС России поступила информация о ценах на хлеб от ОАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22» и ЗАО «Хлебозавод №24», из которой установлено, что указанные хозяйствующие субъекты одновременно повысили цены хлеб. На основании указанной информации было возбуждено дело №07-01/11-228/10.
В письме Мэра Москвы от 13.08.2010 № 4-14-15595/0 указано, что ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор» и ЗАО «ЩелковоХлеб» синхронно повысили цены на хлеб и хлебобулочные изделия, в чем усматриваются признаки согласованных действий, запрещенных статьей 11 Закона о защите конкуренции. На основании указанной информации было возбуждено дело №07-01/11-232/10.
Дело №07-01/11-228/10 и дело №07-01/11-232/10 были объединены в одно производство определением от 03.09.2010 №ЕП/15201.
Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и возражения сторон по делу, а также привлеченных лиц, Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства установила следующее.
ОАО «Хлебозавод № 28» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 05.02.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739429210. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Хлебозавод №28» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «Хлебозавод №28».
ЗАО «Хлебозавод № 22» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 02.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739141561. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебозавод № 22» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебозавод №22».
ЗАО «Хлебозавод №24» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 19.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739218220. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебозавод №24» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебозавод № 24».
ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 31.07.2007 за основным государственным регистрационным номером 1027739089290. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО».
ОАО «КБК «Черемушки» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 05.08.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700097358. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «КБК «Черемушки» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «КБК «Черемушки».
ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено 14.01.2005 в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739530169. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец».
ОАО «Хлебозавод № 9» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 16.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700223100. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Хлебозавод № 9» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «Хлебозавод № 9».
ОАО «БКК «Серебряный бор» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 28.06.2005 за основным государственным регистрационным номером 1057747336580. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «БКК «Серебряный бор» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ОАО «БКК «Серебряный бор».
ЗАО «ЩелковоХлеб» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 05.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025006525048. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ЗАО «ЩелковоХлеб» является производство хлеба и хлебобулочных изделий. Местонахождение ЗАО «ЩелковоХлеб».
ОАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор» и ЗАО «ЩелковоХлеб» осуществляют реализацию хлеба и хлебобулочных изделий на территории города Москвы.
К участию в рассмотрении дела №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, были привлечены ОАО «Московский мельничный комбинат №3» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».
ОАО «Московский мельничный комбинат №3» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 17.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739206098. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Московский мельничный комбинат №3» является производство муки. Местонахождение ОАО «Московский мельничный комбинат №3».
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава и внесено в единый государственный реестр юридических лиц межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 03.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739308222. В соответствии с Уставом, одним из основных видов деятельности ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» является производство муки. Местонахождение ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».
В результате проведенного анализа цен реализации хлеба ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб» установлено, что с 29.07.2010 отпускная цена на хлеб пшеничный и хлеб ржаной неоднократно повышалась всеми вышеперечисленными хозяйствующими субъектами. Причины повышения цен объяснялись следующим образом.
1. ОАО «Хлебозавод №22» в своем письме от 25.08.2010 №1-07/102 (вх.№ 13259 от 25.08.2010) сообщает, что завод был вынужден 29.07.2010 провести повышение оптово-отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в среднем на 12% - для покупателей, получающих продукцию непосредственно на заводе и на 10% - для покупателей, которым продукция доставляется автотранспортом. Решение о повышении цен было принято исходя из причин, сложившихся на рынке, а именно: резкое удорожание муки; постепенное удорожание сырья и упаковочных материалов; поступательный рост цен на энергоносители; извещение ОАО «Мосрегионгаз» о повышении цен на газ с 01.07.2010 на 10%.
Установлено, что ЗАО «Хлебозавод №22» приобретает муку для производства у четырех поставщиков (ОАО «Луховицкий мукомольный завод», ОАО «Истра-хлебопродукт», ОАО «Московский мельничный комбинат №3», ОАО «Рязаньзернопродукт»). Для производства используется купажированный состав муки с целью удешевления производства. Однако, в период с 12.07.2010 по 20.08.2010 всеми поставщиками было произведено повышение цен на муку за этот период более чем на 80%.
Повышение цен на выпускаемую продукцию 29.07.2010 было вызвано резким подъёмом цен на муку (более 80% за 3 недели июля 2010), а так же ростом цен на сырьё (масло растительное на 11,3%, сахар на 5%, дрожжи на 2,5% с начала года), резко выросшей стоимостью упаковки на 25%. С июля 2010 года «Мосрегионгазом» объявлено о 10% увеличении стоимости газа, кроме повышения, произошедшего с начала года на 15%.
2. ЗАО «Хлебозавод №24» повысил цены на хлебобулочные изделия на 20%. Согласно объяснениям ЗАО «Хлебозавод №24», в июле 2010 года произошел значительный рост цен на основное сырье, на муку, которая в доле себестоимости сырья составляет 90 % в составе основных сортов хлеба основного производства.
ЗАО «Хлебозавод №24» получает муку на основании договоров поставки от следующих поставщиков: ОАО «Истра-Хлебопродукт» Московская обл., ОАО «Мелькомбинат» г. Тверь, ОАО «Луховицкий мукомольный завод». Повышение цен на основное сырье началось с 05 июля 2010 года и к концу августа составило: мука высшего сорта - на 73%, Мука 2 сорта - на 65%, мука обдирная ржаная - на 52%, мука обойная ржаная - на 58 %. Кроме того, цены на сахар повысились на 4% (поставщик: ООО ТК Атентус»), растительное масло - 29 % (поставщик: ЗАО «Компания Лагуна»). С 2008 года, также произошел рост тарифов на электроэнергию на 80%, воду - 49%, природный газ - 24%. Убытки ЗАО «Хлебозавод №24» за июль месяц 2010 года составили 1,5 млн. рублей.
3. ОАО «Хлебозавод №9» повысило цены на хлеб пшеничный с 23,30 руб за 1 кг до 26,70 руб, на ржаной – с 16,48 руб. по 19,48 руб. Основными поставщиками муки для ОАО «Хлебозавод №9» являются ООО "Мичуринская мукомольная компания" и ОАО "Рязаньзернопродукт". По представленным сведениям ОАО «Хлебозавод №9» стоимость муки и сырья хлебобулочного изделия «Дмитровского» составляет от 30 до 40%. Оптово-отпускная цена на муку высшего сорта с 7700,00 руб. поднялась почти в 2 раза до 13900,00 руб. за 1 тонну (увеличение на 81%). В связи с этим, основным фактом повышения цен на продукцию стало значительное и неоднократное повышение закупочных цен на муку.
4. ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» повысило цены на хлеб пшеничный с 20,82 руб за 1 кг до 24,98 руб, на ржаной – с 14,69 руб. по 17,62 руб. Основными поставщиками муки для ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» являются ОАО "Луховицкий мукомольный завод" и ОАО "Истра-хлебопродукт". В соответствии с письмом ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» себестоимость тонны хлеба и хлебобулочных изделий с 01 июля 2010 года по 15 августа 2010 года выросла в расчете на тонну продукции на 7,2 тыс.руб., в удельном отношении рост затрат составил 32%, что привело к отрицательной рентабельности и получению в июле убытков в сумме 2 млн. рублей. ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО» был вынужден принять решение об увеличении цен на хлеб и хлебобулочные изделия вследствие резкого роста цен на муку, полученную в июле-августе от мельничных комбинатов.
5. В конце июля 2010 года ОАО «Хлебозавод №28» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 20 %. Цена на хлеб пшеничный выросла с 23,90 руб за 1 кг до 29,08 руб, на ржаной – с 16,05 руб. по 20,65 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «Хлебозавод №28» являются ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь. В соответствии с письмом ОАО «Хлебозавод №28» в июле 2010 года рост цен на выпускаемую продукцию связан с резким ростом цен на основное сырье - муку, убытки предприятия в августе 2010 года составили 4,6 млн. руб., Учитывая низкую рентабельность хлебобулочной продукции было принято решение о повышении отпускных цен на хлебобулочные изделия.
6. ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 9,03% и 9,07% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 25,68 руб за 1 кг до 28,00 руб, на ржаной – с 18,96 руб. до 20,68 руб. Основным поставщиком муки для ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец» является ОАО "Московский мельничный комбинат №3". В соответствии с представленными данными ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец» основанием увеличения цен на выпускаемую хлебобулочную продукцию является увеличение цен на муку.
Мука
|
01.07.2010
|
01.08.2010
|
05.08.2010
|
Изм. %
|
Пшеничная в/с
|
7100,00
|
11850,00
|
13220,00
|
186,20
|
Пшеничная 1 сорт
|
6850,00
|
11000,00
|
12580,00
|
183,60
|
7. ЗАО «Щелковохлеб» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 14,74% и 10,99% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 25,38 руб за 1 кг до 29,12 руб, на ржаной – с 17,75 руб. до 19,70 руб. Основным поставщиком муки для ЗАО «Щелковохлеб» являются ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь. По сведениям ЗАО «Щелковохлеб» основным фактом повышения цен на продукцию стало значительное и неоднократное повышение закупочных цен на муку всех сортов. С начала июля 2010 года стоимость муки высшего сорта увеличилась с 6500,00 до 13200,00 рублей за тонну, мука первого сорта увеличилась с 6100,00 до 10800,00 рублей, мука ржано-обдирная увеличилась с 5500,00 до 7800,00 рублей.
8. ОАО «КБК «Черемушки» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 12,02% и 12,03% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 23,88 руб за 1 кг до 26,75 руб, на ржаной – с 17,04 руб. до 19,09 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «КБК «Черемушки» являются ОАО "Истра-хлебопродукт". ОАО «КБК «Черемушки» в письме сообщает, что основанием увеличения цен на выпускаемую хлеб и хлебобулочную продукцию с июля – августа 2010 года обусловлен резким подорожанием муки.
Мука
|
01.07.2010
|
01.08.2010
|
Изм. %
|
Пшеничная в/с
|
7750,00
|
13600,00
|
75,48
|
Пшеничная 1 сорт
|
7270,00
|
12800,00
|
76,06
|
9. ОАО БКК «Серебряный бор» повысил отпускную цену на хлеб пшеничный и хлеб ржаной на 17,00% и 16,74% соответственно. Цена на хлеб пшеничный выросла с 24,83 руб. за 1 кг до 29,07 руб., на ржаной – с 19,47 руб. до 22,73 руб. Основным поставщиком муки для ОАО «БКК «Серебряный бор» являются ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод", ОАО "Московский мельничный комбинат №3" и ОАО "Луховицкий мукомольный завод". ОАО БКК «Серебряный бор» в письме (вх. №13478 от 30.08.2010) сообщает, что основанием увеличения цен на выпускаемую хлеб и хлебобулочную продукцию с 5 августа 2010 года является увеличение цен на муку, рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы и инфляционные процессы. Резкий рост цен на закупаемое сырье повлиял на то, что по итогам июля месяца 2010 года, убытки предприятия составили по балансу 4,2 млн. руб., это и повлияло на пересмотр оптово-отпускных цен на отдельные виды хлебобулочной продукции в начале августа 2010 года.
Комиссия проанализировала динамику отпускных цен на хлеб ответчиков по делу. Динамика отпускных цен на батон Нарезной или аналог (цена за 1 кг., без учета транспортных расходов, затрат на упаковку, без НДС)
Дата изменения
|
Цена, руб
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ЗАО «Хлебозавод 24»
|
ЗАО «Хлебозавод 28»
|
ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец»
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ЗАО «ЩелковоХлеб»
|
ЗАО «Хлебозавод 22»
|
ЗАО «Хлебозавод 9»
|
01.01.2010
|
23,88
|
24,6
|
23,90
|
25,68
|
24,83
|
20,82
|
25,38
|
20,4
|
23,3
|
22.07.2010
|
|
|
|
|
|
24,98
|
|
|
|
28.07.2010
|
|
|
29,08
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2010
|
|
29,52
|
|
|
|
|
|
22,80
|
|
03.08.2010
|
26,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2010
|
|
|
|
28,00
|
|
|
|
|
|
05.08.2010
|
|
|
|
|
29,05
|
|
29,12
|
|
26,70
|
изм. цен по отн. к 01.01.2010 %
|
12,02
|
20,00
|
21,67
|
9,03
|
17,00
|
19,98
|
14,74
|
11,76
|
14,59
|
Динамика отпускных цен на хлеб Дарницкий или аналог (цена за 1 кг., без учета транспортных расходов, затрат на упаковку, без НДС)
Дата изменения
|
Цена, руб
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ЗАО «Хлебозавод 24»
|
ЗАО «Хлебозавод 28»
|
ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец»
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ЗАО «ЩелковоХлеб»
|
ЗАО «Хлебозавод 22»
|
ЗАО «Хлебозавод 9»
|
01.01.2010
|
17,04
|
17,44
|
16,05
|
18,96
|
19,47
|
14,69
|
17,75
|
17,1
|
16,48
|
22.07.2010
|
|
|
|
|
|
17,62
|
|
|
|
28.07.2010
|
|
|
20,65
|
|
|
|
|
|
|
29.07.2010
|
|
20,93
|
|
|
|
|
|
18,19
|
|
03.08.2010
|
19,09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2010
|
|
|
|
20,68
|
|
|
|
|
|
05.08.2010
|
|
|
|
|
22,73
|
|
19,7
|
|
19,48
|
изм. цен по отн. к 01.01.2010 %
|
12,03
|
20,01
|
28,66
|
9,07
|
16,74
|
19,95
|
10,99
|
6,37
|
18,20
|
Таким образом, Комиссия установила, что повышение цены произошло в разные периоды и на разную величину. Согласно пункту 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением Арбитражными судами антимонопольного законодательства" согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно, о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.
В действиях ответчиков единообразия и синхронности не установлено.
Комиссией были проверены доводы ответчиков, что причиной повышения цен на хлеб стало изменение обстоятельств в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов, выразившихся в повышении цен на сырье.
Лица, привлеченные в качестве лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, ОАО «Московский мельничный комбинат №3» и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» подтвердили повышение цен на сырье, используемое при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Средний размер повышения цен ОАО «Московский мельничный комбинат №3» составил 70-80%. Средний размер повышения цен ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» составил 50%.
Также стоит отметить, что закупка муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий ответчиками осуществляются у компаний из других регионов, у которых также было зафиксировано повышение отпускных цен.
Наименование хлебзавода
|
Удельный вес мелькомбината в общим объеме поставок муки на хлебокоибинат
|
Изменение цены закупки зерна с января по август 2010 года (мелькомбинат)
|
Изменение цены продажи муки для хлебокомбината
|
Изменение отпускной цены на хлеб хлебокомбината
|
Наименование мелькомбината
|
%
|
Вид зерна (исп. в мельком-те)
|
%
|
Вид муки
|
%
|
Сорт хлеба
|
%
|
ЗАО "Щелковохлеб"
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
93,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
88,1
|
Пшеничный
|
14,7
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
10,9
|
ЗАО "Хлебзавод №24"
|
ОАО "Мелькомбинат" г. Тверь
|
92,0
|
Пшеница
|
48,8
|
Пшеничная
|
49,5
|
Пшеничный
|
20,0
|
Рожь
|
90,0
|
Ржаная
|
49,4
|
Ржаной
|
20,0
|
ЗАО "Хлебзавод №28"
|
Пшеница
|
48,8
|
Пшеничная
|
49,5
|
Пшеничный
|
21,6
|
Рожь
|
90,0
|
Ржаная
|
49,4
|
Ржаной
|
28,6
|
ОАО "Хлебокомбинат Пролетарец"
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
24,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
75,6
|
Пшеничный
|
9,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
9,0
|
ЗАО "Хлебокомбинат ПЕКО"
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
47,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Пшеничный
|
19,9
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
38,0
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Ржаной
|
19,9
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ЗАО "Хлебзавод №22"
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
33,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Пшеничный
|
11,7
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
39,0
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Ржаной
|
6,3
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "БКК Серебрянный бор"
|
ОАО "Подольский экспериментальный мукомольный завод"
|
15,0
|
Пшеница
|
45,5
|
Пшеничная
|
101,1
|
Пшеничный
|
17,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "Московский мельничный комбинат №3"
|
38,0
|
Пшеница
|
58,3
|
Пшеничная
|
83,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
16,7
|
ОАО "Луховицкий мукомольный завод"
|
34,0
|
Пшеница
|
69,4
|
Пшеничная
|
73,2
|
Рожь
|
73,6
|
Ржаная
|
61,2
|
ОАО КБК "Черемушки"
|
ОАО "Истра-хлебопродукт"
|
39,00
|
Пшеница
|
56,1
|
Пшеничная
|
78,6
|
Пшеничный
|
12,0
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
Ржаной
|
12,0
|
ЗАО "Хлебзавод №9"
|
ООО "Мичуринская мукомольная компания"
|
58,0
|
Пшеница
|
-
|
Пшеничная
|
95,0
|
Пшеничный
|
14,5
|
Рожь
|
-
|
Ржаная
|
-
|
ОАО "Рязаньзернопродукт"
|
37,0
|
Пшеница
|
-
|
Пшеничная
|
82,8
|
Ржаной
|
18,2
|
Таким образом, из представленных сведений видно, что повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия не было синхронным. Как видно из таблицы, изменение цен на муку в несколько раз превышает изменение цены на хлеб. Вместе с тем, изменение цен на муку продиктовано ростом цен на зерно. Особенно увеличилась цена на рожь (в среднем на 70 – 90%).
Изменение обстоятельств, в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов, выразившихся в повышении цен на сырье привело к падению рентабельности производства и получению убытков ответчиков.
Таким образом, Комиссией Московского УФАС России установлено отсутствие в действиях ответчиков нарушения антимонопольного законодательства ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод № 22», ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод № 9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА
1. Прекратить рассмотрение дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях в отношении ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
2. Признать отсутствие оснований для выдачи предписания и принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, а также по обеспечению конкуренции.
3. Отсутствие оснований для административного реагирования.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд города Москвы в течение трех месяцев со дня его вынесения.
[safe_summary] =>
)
)
)
[field_solution_num] => Array
(
)
[field_solution_file_num] => Array
(
)
[field_solution_preview] => Array
(
[ru] => Array
(
[0] => Array
(
[value] =>
Прекратить рассмотрение дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях в отношении ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
[format] => full_html
[safe_value] =>
Прекратить рассмотрение дел №07-01/11-228/10, №07-01/11-232/10 о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях в отношении ЗАО «Хлебозавод №28», ЗАО «Хлебозавод №22», ЗАО «Хлебозавод №24», ЗАО «Хлебокомбинат ПЕКО», ОАО «КБК «Черемушки», ОАО Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «БКК «Серебряный бор», ЗАО «ЩелковоХлеб».
)
)
)
[field_solution_cat] => Array
(
[ru] => Array
(
[0] => Array
(
[tid] => 11
[taxonomy_term] => stdClass Object
(
[tid] => 11
[vid] => 3
[name] => Решения по делам
[description] =>
[format] => full_html
[weight] => 5
[vocabulary_machine_name] => category_solutions
[rdf_mapping] => Array
(
[rdftype] => Array
(
[0] => skos:Concept
)
[name] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => rdfs:label
[1] => skos:prefLabel
)
)
[description] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => skos:definition
)
)
[vid] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => skos:inScheme
)
[type] => rel
)
[parent] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => skos:broader
)
[type] => rel
)
)
)
)
)
)
[field_solution_file] => Array
(
)
[field_solution_scope] => Array
(
[ru] => Array
(
[0] => Array
(
[tid] => 3
[taxonomy_term] => stdClass Object
(
[tid] => 3
[vid] => 6
[name] => Антимонопольное регулирование
[description] =>
Антимонопольное регулирование - деятельность государства, направленная на предотвращение монополизации отдельными производителями тех или иных видов производств, нацеленная на защиту прав потребителей.
Антимонопольное законодательство - законы и другие правительственные акты, способствующие развитию конкуренции, направленные на ограничение и запрещение монополий, препятствующие созданию монопольных структур и объединений, монополистических действий.
Функции и полномочия антимонопольного органа, в том числе порядок рассмотрения жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, определены Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также следующими положениями Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»:
- Ст. 10 «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»
- Ст. 11 «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»
- Ст. 14 «Запрет на недобросовестную конкуренцию»
- Ст. 15 «Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации»
С Решениями, Предписаниями, Постановлениями о наложении штрафов на юридические лица (Закон о защите конкуренции) можно ознакомиться в разделе «Решения».
Сведения о получении и рассмотрении жалоб на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, а также решения по ним размещаются на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Для получения необходимых сведений перейдите по ссылкам и установите необходимые параметры запроса.
Как правильно оформить жалобу на нарушение антимонопольного законодательства?
Порядок обращения в Московское УФАС России
[format] => full_html
[weight] => 7
[vocabulary_machine_name] => practice_areas
[rdf_mapping] => Array
(
[rdftype] => Array
(
[0] => skos:Concept
)
[name] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => rdfs:label
[1] => skos:prefLabel
)
)
[description] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => skos:definition
)
)
[vid] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => skos:inScheme
)
[type] => rel
)
[parent] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => skos:broader
)
[type] => rel
)
)
)
)
)
)
[field_solution_tags] => Array
(
)
[field_solution_datetime_public] => Array
(
[und] => Array
(
[0] => Array
(
[value] => 2010-12-22 00:00:00
[timezone] => Europe/Moscow
[timezone_db] => UTC
[date_type] => datetime
)
)
)
[field_nodes_related] => Array
(
)
[field_date] => Array
(
[und] => Array
(
[0] => Array
(
[value] => 2010-12-22 00:00:00
[timezone] => Europe/Moscow
[timezone_db] => UTC
[date_type] => datetime
)
)
)
[field_simplenews_term] => Array
(
)
[rdf_mapping] => Array
(
[rdftype] => Array
(
[0] => sioc:Item
[1] => foaf:Document
)
[title] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => dc:title
)
)
[created] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => dc:date
[1] => dc:created
)
[datatype] => xsd:dateTime
[callback] => date_iso8601
)
[changed] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => dc:modified
)
[datatype] => xsd:dateTime
[callback] => date_iso8601
)
[body] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => content:encoded
)
)
[uid] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => sioc:has_creator
)
[type] => rel
)
[name] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => foaf:name
)
)
[comment_count] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => sioc:num_replies
)
[datatype] => xsd:integer
)
[last_activity] => Array
(
[predicates] => Array
(
[0] => sioc:last_activity_date
)
[datatype] => xsd:dateTime
[callback] => date_iso8601
)
)
[cid] => 0
[last_comment_timestamp] => 1320752555
[last_comment_name] =>
[last_comment_uid] => 1
[comment_count] => 0
[name] => admin
[picture] => 0
[data] => a:1:{s:7:"contact";i:0;}
[subscriptions_notify] =>
[entity_view_prepared] => 1
[region_name] => Московское УФАС России
)